Vos missions se dérouleront autour des axes suivants : établissement des factures auprès des consultants et des partenaires, structuration et développement du pôle financier, développement du pôle conformité (envoi et suivi des documents de conformités aux clients), mise à jour des fichiers « comptables et financiers » en collaboration avec le directeur financier et le responsable partenariat, réaliser des reportings chiffrés et fournir une synthèse des résultats.

En tant que Conseiller Confirmé, vous jouerez un rôle clé dans le développement stratégique de votre portefeuille clients. Vous serez responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies patrimoniales avancées, assurant un suivi rigoureux et une gestion optimale des investissements de vos clients.

En tant que Conseiller Junior, vous aurez pour mission de développer votre portefeuille clients et d'élaborer des stratégies patrimoniales diversifiées. Vous serez en charge du suivi de vos dossiers clients ainsi que de la gestion administrative des dossiers.

En tant que stagiaire, vous intégrerez notre équipe dynamique et serez impliqué(e) dans des projets variés qui stimuleront votre croissance professionnelle. Vous participerez à l'élaboration de stratégies patrimoniales diversifiées, au développement de portefeuilles clients, ainsi qu'au suivi administratif des dossiers. Votre contribution ira aussi au-delà, avec une participation active dans le développement interne de notre startup, notamment en marketing et communication.